1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了(🚭)国民党救国会与(🌞)日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间(🚢)谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动(🆖)中身亡，与(🤴)他潜伏在同一部门的共产党情(🖱)报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也(🔻)与胭脂和(🎾)曼娜结缘。