第(🦅)二次世界大战前夕，一名(🌧)普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴(🎋)打长官，随后被军事法庭判处(✍)死刑。关键时刻，名叫结(🙌)城（伊势谷友介 饰）的(🐄)神秘(🕕)男子突然出现，并将之吸纳进(😄)专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年(👧)终于(🖨)得到第(🎶)一项任务(📤)。不久前某犹太科(➿)学家遭到暗杀，而他记载着(🅿)最新式武器设(💨)计(💎)图的黑色笔记据说落入美国大使(😰)埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手(🖌)中。青年化名嘉藤次郎来到了(📳)被(👵)称为魔都的城市，伺机盗出笔记(🛺)。与此同时，英、苏、德等国的特工也(♐)闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开……