1920年，英(🚈)国总督斯科特和(🙋)他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了(🍪)部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者(🚘)比(🔱)姆（小老虎 饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆(🔀)·查兰·特哈 饰演）为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他(📵)对部落承诺，主动请愿自己可以将比姆逮捕。
比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而(🥎)巧遇，他们并不认识对方，然而两人也隐(⏲)藏了自(🆖)己(😽)的真实身份，相互联系，成为挚(🌡)友。拉朱(📛)在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆，他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉择…..